Passa al contenuto
Italiano
  • Non sono presenti suggerimenti perché il campo di ricerca è vuoto.

Come impostare gli utenti in HubSpot

Struttura di base:

  • un Super Admin da parte del cliente (meglio se solo uno)
  • un Super Admin da parte di Ander Group = andmin@ander.group 
  • Partner Admin per tutti gli altri utenti di Ander Group 
  • utenti creati ad hoc per il cliente a seconda delle esigenze

 

Nuovo utente copiando le impostazioni di un utente esistente

Andare su settings / Users & teams e verificare che ci sia andmin@ander.group come Super Admin. Quindi verificare se esiste già un altro utente Partner Admin: cliccare su Actions, poi su Copy permissions to new users in modo da copiare le impostazioni e i permessi di quell'utente. 

Screenshot 2024-01-18 at 09.33.19

È possibile invitare diversi utenti in una volta sola, copiando le impostazioni dell'utente esistente selezionato: basta aggiungere gli indirizzi email dividendoli con una virgola ",". 

Screenshot 2024-01-18 at 09.35.10

Quando tutti gli indirizzi sono stati aggiunti, cliccare su Next in basso a destra. 

Screenshot 2024-01-18 at 11.05.01

In questa schermata è possibile ancora cambiare l'utente da cui copiare le impostazioni, e verificare quali siano gli accessi che si sta per assegnare al/ai nuovo/i utente/i. Cliccare nuovamente su Next in basso a destra per proseguire. Infine cliccare su Send per inviare una email di notifica. 

 

Modificare i propri permessi per impostarsi come Partner Admin

Se il proprio user all'interno di un account di un cliente è Super Admin e si vuole passare a Partner Admin:

  1. assicurarsi che ci sia almeno un Super Admin e che sia andmin@ander.group
  2. loggarsi con la propria email nell'account di Ander Group
  3. nel menu laterale di sinistra cliccare su Partner e poi su Client Access Manager
  4. Cliccare sulla sezione Clients e cercare il cliente per cui si vuole modificare il proprio accesso
  5. Andare con il cursore sul cliente e cliccare su Actions e poi su Change to Partner Admin.