Come impostare gli utenti in HubSpot
Struttura di base:
- un Super Admin da parte del cliente (meglio se solo uno)
- un Super Admin da parte di Ander Group = andmin@ander.group
- Partner Admin per tutti gli altri utenti di Ander Group
- utenti creati ad hoc per il cliente a seconda delle esigenze
Nuovo utente copiando le impostazioni di un utente esistente
Andare su settings / Users & teams e verificare che ci sia andmin@ander.group come Super Admin. Quindi verificare se esiste già un altro utente Partner Admin: cliccare su Actions, poi su Copy permissions to new users in modo da copiare le impostazioni e i permessi di quell'utente.

È possibile invitare diversi utenti in una volta sola, copiando le impostazioni dell'utente esistente selezionato: basta aggiungere gli indirizzi email dividendoli con una virgola ",".

Quando tutti gli indirizzi sono stati aggiunti, cliccare su Next in basso a destra.

In questa schermata è possibile ancora cambiare l'utente da cui copiare le impostazioni, e verificare quali siano gli accessi che si sta per assegnare al/ai nuovo/i utente/i. Cliccare nuovamente su Next in basso a destra per proseguire. Infine cliccare su Send per inviare una email di notifica.
Modificare i propri permessi per impostarsi come Partner Admin
Se il proprio user all'interno di un account di un cliente è Super Admin e si vuole passare a Partner Admin:
- assicurarsi che ci sia almeno un Super Admin e che sia andmin@ander.group
- loggarsi con la propria email nell'account di Ander Group
- nel menu laterale di sinistra cliccare su Partner e poi su Client Access Manager
- Cliccare sulla sezione Clients e cercare il cliente per cui si vuole modificare il proprio accesso
- Andare con il cursore sul cliente e cliccare su Actions e poi su Change to Partner Admin.
