Data Automation: la gestione della sezione prodotti di House of Wealth
Cliente: House of Wealth SA
Settore: Finance
Fonte HubSpot – da aprile a luglio 2024
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Dato da inserire
Fondata nel 2017, House of Wealth SA offre servizi di gestione patrimoniale.
Nel 2024, il management ha voluto rafforzare la presenza digitale con un nuovo sito che evidenziasse persone, valori e prodotti. Ander Group ha quindi riorganizzato la brand identity su Frontify, creato un sito su HubSpot e sviluppato uno script per automatizzare la gestione dei grafici relativi ai prodotti finanziari, migliorando la fruibilità dei dati per i clienti.
Digital asset management
HubSpot website
Data Automation
Riorganizzazione della Brand Identity e Creazione di un Sito Web
Abbiamo lavorato alla riorganizzazione della brand identity di House of Wealth utilizzando Frontify, una piattaforma di Digital Asset Management. Il cliente ci ha fornito gli asset esistenti e noi li abbiamo razionalizzati, strutturandoli in modo da garantire coerenza e facilità di accesso per tutto il team.
Parallelamente, abbiamo creato un nuovo sito web su HubSpot, progettato per riflettere i valori aziendali. Il sito è stato arricchito da foto e video di alta qualità, la cui produzione è stata seguita interamente da noi.
Visualizzazione dei prodotti e aggiornamento dinamico
Per garantire che la sezione dedicata ai prodotti di House of Wealth fosse sempre aggiornata con i valori giornalieri, abbiamo sviluppato uno script che automatizza l'intero processo di acquisizione e visualizzazione dei dati.
House of Wealth si appoggia a un provider esterno che fornisce quotidianamente dati aggiornati sui valori dei singoli fondi in formato JSON, accessibili tramite un endpoint pubblico dedicato.
Ogni giorno, la nostra soluzione consulta l'endpoint di ciascun prodotto, verifica che il nuovo valore giornaliero sia stato effettivamente aggiornato e procede alla sua estrazione. Questo processo consente a House of Wealth di mantenere la sezione prodotti sempre aggiornata senza la necessità di interventi manuali, eliminando la possibilità di errori e garantendo una maggiore tempestività nell'aggiornamento delle informazioni.
Lo script non si limita solo ad aggiornare il valore giornaliero più recente. I dati vengono utilizzati per generare dei grafici dinamici, visibili nel front-end del sito, che mostrano la serie temporale dei fondi. Gli utenti possono anche filtrare le informazioni visualizzate in base a periodi di tempo prestabiliti, ottenendo così una panoramica dettagliata e personalizzabile dell’andamento del fondo.
Oltre ai grafici interattivi, l'automazione calcola giornalmente le performance dei fondi osservandone la variazione di valore su più intervalli temporali, sintetizzando i risultati in una tabella facilmente consultabile dall'utente.
Risultati ottenuti
Grazie all’automazione sviluppata per House of Wealth, abbiamo reso la gestione dei dati finanziari più efficiente e affidabile, garantendo aggiornamenti quotidiani senza intervento manuale. Questo progetto è un esempio della nostra capacità di gestire esigenze legate alla gestione dei dati integrando soluzioni digitali che ottimizzano i processi operativi e migliorano l’esperienza utente.
"Siamo estremamente soddisfatti del nuovo sito e del lavoro svolto da Ander Group. Grazie alla loro competenza, siamo riusciti a migliorare la nostra presenza digitale e a ottimizzare la gestione dei dati finanziari, garantendo ai nostri clienti un'esperienza più fluida e intuitiva."
Gionata Crivelli / Founder & CEO